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대상(001680)에 대해 미니스톱 매각이 막바지에 이른 가운데 재평가에 따른 지분 가치가 부각될 시점이라고 분석했다.
지분 100% 매각 금액은 4000억원으로 예상된다. 대상이 보유하고 있던 미니스톱 지분 20%도 동반 매각할 가능성이 높아보이는데, 지분 20%에 대한 장부가는 200억원에 불과하다. 재평가에 따른 지분가치가 부각될 시점으로 보인다.
2019년 기준 예상 PER은 9배에 불과하다. 내년 연결 영업이익은 견조한 HMR 수요, 옥수수 투입가 안정세, 베스트코 적자 축소 등으로 기인해 전년 동기 대비 14% 증가할 것으로 추정된다. 저가 매수가 유효한 시점이다.
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