더존비즈온, 지난 4분기 실적 기대치 부합...클라우드 기반 안정적 성장

더존비즈온(012510)에 대해 지난해 4분기 기대치에 부합하는 실적을 기록하며 클라우드 기반 실적의 안정적인 성장을 지속할 것으로 판단했다.

 

더존비즈온의 지난해 4분기 매출액, 영업이익은 891억원, 267억원으로 각각 전년 동기 대비 15.1%, 10% 증가하며 안정적인 실적 성장세를 지속했다. 이는 시장 컨센서스인 861억원, 275억원에 부합하는 수준이다.

실적에서 긍정적인 점은 코로나19 상황에도 불구하고 25분기 연속 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 증가세를 유지하면서 안정적인 성장을 지속하고 있다는 점이다. 특히 클라우드 고객의 증가세 지속은 물론 WEHAGO 플랫폼을 통한 신규고객 증가 및 기존 고객 전환에 따른 클라우드 사업 매출액의 증가세가 긍정적이라고 분석했다.

올해 1분기 더존비즈온의 추정 매출액, 영업이익은 910억원, 210억원으로 각각 전년 동기 대비 27.8%, 28.7% 증가한 수준이다. 결국 기존 사업의 안정적인 성장 속에 신규 사업과의 시너지를 내면서 외부환경의 높은 변동성에도 불구, 안정적인 실적 성장세를 지속할 것으로 내다봤다.

지난 4분기부터 WEHAGO 고객의 본격적인 매출이 반영되기 시작했고 빅데이터 기반의 AI 기술을 적용한 매출채권 유동화 사업 가시화 등의 기대감으로 향후 주가는 상승세 전환이 가능할 것이다.

 

 

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