[블루오션스탁] 2023년 10월 12일 (목) 주식시황

뉴욕 증시가 美 장기 국채금리 하락세 지속 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 혼조세로 마감했습니다. 중국 증시와 일본 증시는 등 아시아 주요국 증시도 동반 상승했습니다. 국내 증시는 美 CPI 발표를 하루 앞둔 가운데, 美 장기 국채금리 하락세 지속 등에 지난밤 뉴욕 증시가 상승하면서 투자심리가 개선되며 상승 마감했습니다.

 

오는 12일 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 9월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 웃돌면서 인플레이션 경계심이 커졌지만, 전월보다 약화됐다는 점이 부각되는 모습입니다. 美 노동부가 발표한 9월 PPI는 계절 조정 기준 전월 대비 0.5% 상승했습니다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 0.3% 상승을 웃도는 수치지만, 전월 기록한 0.7% 상승보다 둔화한 것입니다. 식품과 에너지, 무역을 제외한 9월 근원 PPI는 전월 대비 0.2% 상승해 8월과 같은 수준을 나타냈습니다. 한편, 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 다음날 발표되는 9월 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 3.6% 상승했을 것으로 예상되고 있습니다.

Fed 내에서 올해 추가 금리 인상이 필요한지에 대해서는 의견이 엇갈린 것으로 확인됐습니다. Fed가 이날 공개한 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면, 다수의 참석자는 향후 회의에서 한 번 더 금리를 인상하는 것이 적절할 것으로 판단했으나, 일부는 추가 인상이 필요하지 않을 것으로 판단한 것으로 전해졌습니다. 다만, 모든 참석자는 인플레이션이 지속해 목표치를 향해 하락하고 있다는 확신이 들 때까지 한동안 제약적 정책을 유지해야 한다는 점에는 동의한 것으로 나타났습니다.

최근 Fed 위원들의 비둘기파적 발언은 잇따르고 있습니다. 최근 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 장기 금리가 높은 수준을 유지한다면 연방기금금리를 높여야 할 필요성이 떨어진다고 언급했으며, 라파엘 보스틱 애틀란타 연방준비은행 총재는 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리기 위해 더 이상 금리를 인상할 필요가 없다고 생각한다라고 언급한 바 있습니다. 크리스토퍼 월러 Fed 이사도 이날 최근 금융환경 긴축이 Fed의 일을 대신 해주고 있다며 이러한 여건으로 Fed가 더욱 신중한 입장을 취할 수 있는 상황에 놓이게 됐다고 언급했습니다.

이에 美 장기 국채금리는 연일 하락세를 이어갔습니다. 10년물 국채금리는 장중 한때 전일보다 10bp 이상 하락한 4.56%에서, 30년물 국채금리는 13bp가량 밀린 4.70% 근방에서 거래되면서 9월 말 수준까지 떨어졌습니다. 다만, 전일 5% 아래로 떨어졌던 2년물 국채금리는 상승세를 보이며 5%선 위로 다시 올라섰습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 11월에 금리를 동결할 가능성은 94.1%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 5.9%를 기록했습니다.

한편, 이번주 후반 금융주들을 시작으로 본격적인 3분기 어닝 시즌에 돌입할 예정입니다. 12일에는 델타항공과 도미노피자, 월그린스부츠얼라이언스 등의 실적이 발표될 예정이며, 13일에는 JP모건체이스, PNC 파이낸셜, 씨티그룹, 블랙록, 웰스파고, 유나이티드 헬스 등의 실적이 발표될 예정입니다.

이날 국제유가는 중동 불안 지속에도 제한적인 원유공급 차질 가능성 등에 하락했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.48달러(-2.88%) 하락한 83.49달러에 거래를 마감했습니다. 채권시장은 CPI 경계감에도 FOMC 의사록 균열 등에 혼조세를 나타냈고, 달러화도 보합권내 혼조세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했습니다.

 

국내 증시는 美 CPI 발표를 하루 앞둔 가운데, 美 장기 국채금리 하락세 지속 등에 지난밤 뉴욕 증시가 상승하면서 투자심리가 개선되며 상승 마감했습니다. 기관이 순매수하면서 코스피지수 상승을 이끌었고, 코스피지수는 이틀 연속 상승했습니다. 금일 삼성전자(+1.03%), SK하이닉스(+4.19%), LG에너지솔루션(+0.30%), 삼성SDI(+4.70%), SK이노베이션(+2.80%) 등 반도체, 2차전지 대표주들도 동반 상승 마감했습니다.

 

코스닥지수는 이틀 연속 상승 마감했습니다. 에코프로비엠(+4.31%), 에코프로(+3.56%), 엘앤에프(+5.20%) 등 2차전지, 에스엠(+3.70%), JYP Ent.(+6.23%) 등 엔터 등 최근 낙폭 과대 업종을 중심으로 매수세가 유입되며 반등했습니다. 코스피 이전 상장 본격화 등에 포스코DX(+12.75%)는 이틀 연속 상승했습니다.