삼성SDI(006400)에 대해 중대형 전지 부문의 장기 성장이 기대된다.
삼성SDI의 중대형 전지가 많은 시행착오 끝에 연내 흑자 전환이 가능할 전망이며 올해 실적 개선은 에너지저장장치(ESS)가 1등 공신이 될 전망이고, 2017년 대비 3배 가까이 매출액이 증가할 것이다.
자동차 전지 부문은 중국 시장이 여전히 불투명하지만 기존 고객 및 신규 고객 확보를 통해 꾸준히 성장할 것으로 예상했다. 배출가스 조작 사건인 '디젤게이트' 이후 유럽 고객들의 전략 변화는 시장 성장의 촉매가 될 것이라고 기대했다.
소형전지 부문의 수익성이 빠르게 안정되고 있고, 국내 및 해외 거래선 내 입지가 개선될 것으로 기대돼 안정적 외형 성장이 가능할 전망이며 중대형 전지의 영업적자 규모가 연내 큰 폭으로 감소할 전망이고 신재생 에너지 산업의 성장에 따른 ESS 시장의 가파른 성장으로 중대형 전지 사업의 영업흑자가 2018년에 가능할 것이라고 내다봤다.
2분기 매출은 직전 분기 대비 16.7% 증가한 2조2271억원, 영업이익은 2배 가까이 늘어난 1347억원으로 예상한다. 매출 증가는 중대형전지 사업부가 주도할 전망이고, 영업이익 역시 중대형 전지와 전자 재료 부문의 수익성이 개선된 것이 주요 원인이라고 평가했다.
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