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아이센스(099190)에 대해 2분기가 저가 매수 타이밍이라고 진단했다.
국내 의료기기 업체 중 우수한 글로벌 네트워크를 확보 중이며 경쟁력 있는 진단 스트립을 바탕으로 안정적인 실적개선과 연속혈당측정기(CGMS) 기술을 확보해 긍정적으로 평가했다.
올 2분기 실적은 북미 월마트향 스트립 성장과 주요 고객사인 아가메트릭스 정상화에 따라 매출액 424억원 (YoY 13.5%), 영업이익 70억원 (YoY 24.8%)로 시장추정치에 부합할 것으로 전망했다.
손가락에 바늘을 찌를 필요 없이 패치를 몸에 부착해 자동으로 혈당을 측정하는 연속혈당측정기 (CGMS)는 내년 출시를 기대했다.
중장기 성장 모멘텀을 확보했다. 혈액응고 진단 미국 자회사 CoaguSense도 올해 중 흑자전환이 가능할 것으로 예상했다.
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