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에코프로비엠(247540)에 대해 2분기 실적이 컨센서스를 하회할 것이라고 분석했다.
2분기 매출액과 영업이익은 1457억원과 96억원으로 컨센서스를 각각 11%, 23% 하회할 전망이며 NCA 고객사의 재고조정이 가장 큰 영향을 미칠 것이다.
3분기는 2분기 대비 개선될 전망이다. 3분기 에코프로비엠의 매출액과 영업이익이 1785억원과 126억원을 기록할 것으로 내다봤다.
2분기 NCA 재고조정이 일단락 됐고 ESS향 출하량이 회복되고 매분기 출하량이 증가하는 본래의 계절성 때문이며 3분기 출하량 회복의 정도는 아직 불확실한데 NCA 고객사의 재고조정은 2분기로 일단락 되겠으나 3분기에도 타이트한 재고 운영을 할 가능성이 존재하기 때문이다. 3분기 출하량 회복의 정도에 대한 불확실성은 존재하겠으나, 회복은 확실하다.
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