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영원무역(111770)에 대해 Scott 부진 등 실적 예상치를 하회하였다.
3분기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 0.02% 늘어난 529억원으로 시장 추정치를 밑돌았다. 3분기 OEM 부문 달러 매출액은 전년 대비 4.3% 증가했다.
기존 예상 대비 성장률은 소폭 하락했으나 큰 이슈는 없었다. 연결 영업이익이 예상치를 밑돈 것은 Scott 매출 부진에 따른 손익 악화와 납품 기일 임박에 따른 항공 운송 비용 증가가 주된 요인이다.
4분기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 21.4% 늘어난 234억원으로 예상됐다. Scott 영업적자는 83억원으로 추정한다. 지배적 주주로 Scott에 대한 실적 및 사업 전망에 대한 구체적 로드맵 제시가 필요해 보인다.
동종 업체 대비 상대적 밸류에이션 매력도, Scott 손익 개선에 대한 가능성에 대한 투자 매력도는 존재한다.
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