일진머티리얼즈, 내년 전기차향 수요 증가로 동박 시장 호황 지속

일진머티리얼즈(020150)에 대해 내년 시장 수요 증가로 동박 시장 호황이 지속될 것이다.

동박 생산량이 증가하고 전기차 배터리용 I2B 매출이 크게 증가했다. 최근 주가 흐름은 다소 부진하나 이를 감안하면 매수 기회라고 분석했다.

사업보고서상 동박 생산량은 전년 대비 26% 증가한 6501톤으로, 신규 공장인 말레이시아 라인 가동률 상승이 지속적으로 이뤄지고 있다. I2B 부문 매출은 3분기 전년 대비 37% 증가한 781억원으로 생산량 증가 대비 더욱 가파른 증가폭을 나타냈다.

이어 동박생산량에 ICS 부문 매출이 포함되어있음을 감안해도 하반기 ICS 부문 실적이 전분기 및 전년 대비 유사했던 것을 감안하면 하이엔드 동박 수요가 증가하고 신규 고객사 비중 확대 과정에서 ASP(평균판매단가) 상승 효과가 있었던 것으로 추정된다.

내년 실적추정치로 매출액은 전년 대비 38% 증가한 8026억원, 영업이익은 46% 증가한 887억원을 제시했다.

이산화탄소 배출량 목표치 달성을 위해 자동차 OEM 업체들이 2020년부터 전기차 모델수를 크게 늘리면서 삼성SDI 등 주요 배터리 셀 업체들의 전기차 배터리 매출이 폭발적으로 증가할 것이며 일진머티리얼즈의 I2B 매출 역시 가파른 성장이 예상된다.

 

 

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