AP시스템(265520) 주가는 삼성디스플레이의 신규 OLED 투자 여부에 달려있다고 분석했다. 올해 삼성디스플레이의 중소형 OLED 투자 재개 가능성이 높아 AP시스템의 주가 강세가 기대된다. 지난해는 중국 디스플레이 업체향 OLED장비만을 수주했기 때문에 주가 흐름이 좋지 못했다.
AP시스템의 지난해 4분기 매출액은 1786억원, 영업이익 125억원으로 컨센서스(영업이익 122억원)에 부합했다. 올해 매출액은 6433억원, 영업이익 552억원으로 예상했다.
중국향 OLED 장비 수주의 매출 인식과 더불어 2021년 반도체 투자 확대로 인해 AP시스템의 반도체 급속열처리장비(RTP) 매출액이 큰 폭으로 증가할 전망이다.
올해 5G 스마트폰 수요는 6억1000만대로 증가할 것으로 예상된다. 특히 5G 아이폰 수요는 1억7600만대로 전년 대비 236.7% 증가가 예상된다. 5G 스마트폰 디스플레이는 OLED이기 때문에 OLED 패널 판매 증가로 연결될 것으로 내다봤다.
이와 더불어 노트북용 OLED 패널 수요도 증가하는 추세다. 글로벌 5G 스마트폰 수요 증가뿐 아니라 노트북용 OLED 패널 수요도 증가하고 있다. 이로인해 삼성디스플레이는 신규 중소형 OLED 패널 투자를 재개할 가능성이 높다. 최근 언론 보도에 따르면 애플이 폴더블 아이폰 출시를 검토하고 있어 폴더블 OLED 투자 기대감도 있다.
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