LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 기대감...저가 매수 기회

 LG이노텍(011070)에 대해 4분기 사상 최대 실적 달성이 기대된다.

하반기 신형 스마트폰에 탑재될 LG이노텍의 폴디드 줌 카메라 모듈과 액츄에이터 부품 내재화는 판가와 출하량을 동시에 개선시킬 것으로 개선돼 4분기 영업이익 비중은 올해 연간 영업이익의 60%를 차지할 것이다. 올 하반기 LG이노텍의 영업이익은 전년 동기 대비 37% 증가한 8431억원으로 추정된다. 특히 4분기에 최대 실적 달성이 예상된다. 4분기 영업이익은 전년 대비 253% 증가한 6002억원으로 추정돼 2022년 3분기(4448억원) 이후 1년 만에 최대 실적 경신이 예상된다.

 

주가는 신규 부품의 생산 수율 우려로 최근 1개월간 18% 하락해 우려는 이미 주가에 선 반영된 것으로 판단된다.

특히 신형 스마트폰 신규 부품의 생산 수율은 8월 초 현재 90%를 상회하며 8월 중순 이후 대량 양산이 본격 시작될 전망이다. 신규 부품 생산 수율 개선으로 판가와 물량이 동시에 증가될 것으로 기대된다. 4분기 사상 최대 실적 달성을 고려할 때 저가 매수 기회로 판단된다.

 

 

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