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SK하이닉스(000660)에 대해 D램 가격 하락 시작으로 4분기부터 이익이 감소할 전망이다.
지난 보고서에서 3분기 모바일 D램 가격 하락을 반영해 실적 추정치를 하향조정했고 이후 변화는 거의 없다. 4분기 보수적인 가격 전망에서 추가적으로 하향조정될 가능성이 있다.
D램 가격 하락으로 4분기부터 이익이 감소할 전망이며 D램 및 낸드가격 하락폭이 예상보다 커지면서 영업이익률은 2분기 54%에서 4분기 49%로 가파르게 낮아질 전망이라고 분석했다.
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