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이엘피(063760)는 1999년에 설립되어 2015년 코넥스상장, 2017년 코스닥으로 이전 상장한 디스플레이 검사장비 전문 업체다. 주요 제품군은 유기발광다이오드(OLED) 전공정·액정표시장치(LCD) 검사 장비를 제조한다. 중소형 OLED의 RGB 소자 안정화를 위한 에이징(Aging)장비, OLED 패널검사장비, LCD모듈, 점등·터치검사기, 중국향 OLED 검사 시스템을 제공한다. 상반기 기준 고객사 비중은 SDC 19.8%, LGD 12.5%, 수출(국내 업체 수출포함) 67.5%다. 수주잔고는 2분기 기준 250억원 수준이다. 패널 에이징(Panel Aging)은 20분가량 패널을 점등시켜 전기적 스트레스를 주는 등 모든 발광요소들을 안정화시키는 검사 공정이다. 패널 검사단계 통과이후에 구동..

이엘피(063760)가 중국향 중소형 OLED 패널 수주로 가파른 이익 성장세를 기록할 전망이다. 올해 주력 매출원인 패널·모듈 검사 장비의 중국향 매출이 증가할 것으로 기대한다. 중소형 OLED 패널의 수요 증가와 중국 정부의 지원 정책에 근거한 추론이다. 특히 중국향 매출은 국내 대비 수익성이 높아 수주가 늘어날 시 이익성장 속도가 가파를 것으로 내다봤다. 고객사의 벤더 이원화 수요에 이어 이엘피의 기술력에 근거해 최근 개발을 완료한 신규장비의 공급 가능성 높아졌다. 신규 장비 공급으로 매출 고성장도 가능할 전망이다. 고객사의 대형 OLED 투자가 확대될 경우, 이엘피도 함께 수혜가 지속될 것으로 내다봤다. 이엘피는 국내 최대 디스플레이 업체에 대형 OLED 패널검사 장비를 공급한 경험이 있다. --..

이엘피(063760)에 대해 가장 저평가된 OLED 장비주로서 성장성에 밸류에이션 매력까지 겸비했다고 평가했다. OLED 패널에이징 및 검사장비 분야의 독보적 기업으로 이엘피의 장비는 OLED 패널 제조공정의 후공정에서 제품의 안정화 및 최종적인 불량 검출에 사용된다. 국내 최대 디스플레이 제조업체의 생산라인에 독보적인 벤더의 지위를 지속적으로 유지 중이다. 애플은 하반기 출시되는 아이폰의 디스플레이를 기존 LCD에서 플렉서블 OLED로 대체할 계획을 밝혔고, 이로 인해 후발 스마트폰 업체들의 OLED 채용도 가속화되며 OLED수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 이로 인해 동사의 실적은 향후 수년간 고성장기에 접어들 것으로 예상된다.

이엘피(063760)는 중국업체들의 OLED 투자 확대로 신규 수주 확보가 기대된다. 올해 중국 매출액은 전년대비 166% 증가한 243억원, 전체 매출과 영업이익은 각각 지난해 보다 50.6% 늘어난 465억원, 56.1% 증가한 179억원으로 예상한다. 올해 예상 실적 기준 PER은 7.7배로, 업종 평균 PER이 9.2배인 것을 고려하면 밸류에이션 매력이 있다. 상장 이후 1개월 보호예수 물량 40만주가 모두 거래돼 오버행 리스크도 해소됐다. 한편 이엘피는 지난 4월 코스닥에 상장한 디스플레이 패널 및 모듈 검사 장비업체다. 올해 예상 매출 비중은 중국 52%, 국내 48% 정도다.

디스플레이 검사장비 업체인 이엘피(063760)가 6일 코스닥시장에 신규 상장된다. 지난 2015년 4월 코넥스에 상장한 후 2년 만의 코스닥 입성이다. 이엘피는 지난달 28~29일 진행된 공모주 청약 결과 738.2대1의 청약경쟁률을 기록해 흥행에 성공한 바 있다. 청약증거금은 1조1,810억원이 몰렸다. 이엘피는 공모주식 수를 지난해 120만주에서 이번에는 80만주로 축소하고 희망공모가(2만2,000~2만5,000원) 역시 1만7,000~2만원으로 대폭 낮추며 투자 매력도를 높였다. 실제 기관대상 수요예측에서도 527.12대1을 기록하며 최상단인 2만원에 공모가를 확정했다. 이엘피는 중국 시장 진출의 시너지 효과를 위해 코넥스에서 코스닥 이전 상장을 준비했다. 160억원의 공모금액 대부분도 중국 현지..