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포스코ICT(022100)에 대해 3분기부터 실적이 정상궤도에 오를 전망이라고 분석했다. 2분기 일회성 요인으로 인한 실적 우려가 3분기부터 회복될 것이며 3분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 26.4%, 25.8% 증가한 2434억원, 152억원으로 전망한다. 포스코 ICT는 지난 2분기 EIC부문에서의 일부 수주 지연과 영동화력발전소 프로젝트향 일회성 원가비용 집행 영향으로 매출과 영업이익 모두 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록했다. 그러나 실적 우려감은 3분기부터 해소되며 정상궤도를 회복했다고 평가했다. 지연됐던 제주공항 확장사업에 대한 인식이 3분기부터 일부 반영 진행될 전망이고, 추가적인 일회성 비용 가능성은 제한적이라고 진단했다. 포스코 ICT가 민간 전기차 충전인프라 1위 사업자로 전기..

이수화학(005950)에 대해 올 3·4분기 영업이익이 전 분기 대비 22.7% 증가한 188억원을 기록할 것으로 전망했다. 화학 부문의 실적이 계속 좋고 비화학(건설·의약)부문도 안정적 실적을 유지하고 있다. 올해 주당순이익(EPS) 대비 순이익은 일회성 비용(건설 및 해외법인 이슈) 제한으로 작년 대비 큰 폭의 개선이 전망된다. 올해 전반적인 배당 규모는 커질 전망이다. 특히 올해 EPS가 지난해보다 204.9% 크게 증가할 것이며 작년 대비 건설 수주 감소에 따른 건설부문의 이익 감소에 근거해 올해 연결 영업이익은 작년 대비 감소할 것으로 보이지만 올해 당기순이익 및 EPS는 작년 대비 큰 폭의 개선이 있을 것으로 판단된다. 영업 외 단에 일회성 비용이 제한되며, 지분법손익이 작년 대비 개선 추세에..

네오위즈(095660)에 대해 기대신작의 출시에는 시간이 필요하다고 밝혔다. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 450억원(-4.4%qoq, +6.1%yoy), 26억원(26.7%qoq, +1.3%yoy)를 기록할 전망이며 모바일 웹보드의 매출순위가 견조하게 유지되고 있어 웹보드게임 매출은 전 분기 대비 증가할 것으로 추정되나 2분기 실적호조를 이끌었던 주요 원인 중 하나였던 노블레스, 브라운더스트 등의 신작은 3분기들어 급격한 매출순위의 하락이 확인되고 있다고 평가했다. 최근 모바일게임 시장에서 확인되는 주요 트렌드는 중소형 게임사들의 대작 RPG 개발이 서서히 완료됨에 따라 중소형 게임사들이 주식시장에서도 주목을 받고 있는데 네오위즈는 현재 이러한 트렌드에서 다소 동떨어져 있는 상황이다. 또 웹보드게임의..

휴온스(243070)에 대해 금년 전체 매출액이 분할 전 기준으로 보면 전년 대비 13% 증가한 2766억원으로 예상된다. 3분기 영업실적은 의약품과 수탁부문이 고성장하여 매출액이 전년동 기대비 13.6% 증가한 704억원, 영업이익이 9.6% 감소한 93억원으로 추정된다. 상반기에는 전년과 비슷한 수준의 R&D비용이 집행되어 영업이익이 예상보다 높은 수치였다. 주요 임상 일정이 4분기나 2018년 1분기로 이연됨에 따라 금년 3분기까지는 2분기수준의 수치가 발표될 전망이며 4분기는 국내 휴톡스 임상 비용 집행 등의 일정이 있어 유동적이나 확실한 성장 수종사업에 대한 임상 비용 증가로 영업 이익이 감소하는 것은 기업가치에 플러스 요인으로 평가된다. 휴톡스가 미래 성장 수종사업으로 평가된다. 휴톡스의 매출..

NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 올 3분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 큰 폭으로 늘어날 것으로 내다봤다. 올 3분기 매출액 2280억원, 영업이익 122억원을 달성할 것이며 지난해 같은 기간보다 각각 9.9%, 436.4% 늘어난 규모다. 2분기 실적 부진 원인이었던 마케팅 비용은 182억원가량 될 것이며 전분기 대비 12.9% 감소한 규모다. 웹보드게임 규제를 지난 2014년부터 시작하면서 관련 매출이 200억원대로 감소했다. 웹보드게임 매출은 규제 완화와 함께 분기 매출규모가 350억원 이상으로 성장한 것으로 분석했다. 내년 4월 웹 보드게임 추가 규제완화 여부를 결정한다. 규제 완화 시 과거 NHN엔터 웹보드 매출규모였던 분기 500억원 수준까지 늘어날 것이다. 간편 결제사업인 페이코 ..

* 뉴욕증시, 9/22(현지시간) 미국과 북한의 긴장 고조 속에 혼조세... 다우 -9.64(-0.04%) 22,349.59, 나스닥 +4.23(+0.07%) 6,426.92, S&P500 2,502.22(+0.06%), 필라델피아반도체 1,149.59(+0.50%) * 국제유가($,배럴), OPEC 감산이행률 호조에 소폭 상승 … WTI +0.11(+0.22%) 50.66, 브렌트유 +0.43(+0.76%) 56.86 * 국제금($,온스), 北 둘러싼 긴장 고조 영향으로 상승... Gold +2.70(+0.20%) 1297.50 * 달러 index, 北-美간 긴장 고조에 소폭 하락... -0.09(-0.10%) 92.17 * 역외환율(원/달러), +3.70(+0.33%) 1136.85 * 유럽증시, 영..