아모그린텍, 테슬라·리비안 등 고객사 확보

아모그린텍(125210)에 대해 전기차 시장이 성장하는 상황에서 테슬라와 리비안 등을 고객사로 확보했다는 분석이다.

아모그린텍은 향후 전기차 생산량 증가에 따른 고효율 자성 부품 매출의 가파른 성장, 호주와 미국 등 선진국향 전기 기관차용 배터리 사업의 확대가 예상됐다. 아울러 5G 기지국 증가와 일본의 BCP(Business Continuity Plan) 추진에 따른 기지국용 에너지저장장치(ESS) 매출 증가로 고성장을 이어갈 것으로 전망됐고 기업가치의 급격한 상승이 가능한 구간으로 판단됐다.

아모그린텍은 3년 전부터 테슬라에 고효율 자성부품을 공급했고 2021년 하반기부터는 리비안에도 독점 공급을 시작했다. 테슬라의 경우 현재 190만대의 생산능력을 갖췄고 생산량은 올해 150만대에서 2023년 240만대, 2024년 350만대로 가파르게 상승할 것으로 보인다. 또 리비안은 올해 생산량 2만5000대를 재확인했고 9만대 이상의 사전 주문량을 확보했다. 테슬라에 비해선 적지만 리비안은 고출력 트럭을 주력으로 생산하는 전기차 전문 기업으로 고효율 자성 부품의 대형화 또는 채택 개수 증가에 따른 대당 평균판매단가(ASP) 상승이 예상된다.

이외에도 다수의 국내외 완성차 업체에도 고효율 자성부품을 공급 또는 논의 중이며 전기차의 고출력·고용량화 및 전기차 업체의 가파른 생산량 증가에 따라 아모그린텍의 자성 부품 매출은 빠르게 증가할 것으로 전망된다.

아모그린텍의 올해 매출액은 전년 대비 35% 늘어난 1648억원, 영업이익은 805.6% 증가한 163억원을 기록할 것으로 분석됐다. 아울러 배터리 사업 및 신규 고객사향 매출이 본격화되는 내년에는 매출액이 전년 대비 38.1% 늘어난 2276억원, 영업이익은 67.5% 증가한 273억원으로 예상됐다. 주요 매출이 모바일에서 전기차·ESS 산업으로 이동하며 매출액 확대와 영업이익률 상승이 이루어질 전망이다.

 

 

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