현대글로비스, 안정적 성장세 기대

현대글로비스(086280)에 대해 안정적인 성장세가 기대된다고 분석했다.

현대글로비스는 현대·기아차 내 완성차해상운송(PCC) 배선 비율이 60%로 확대되면서 성장성과 수익성이 향상될 것이며 해외 공장 덕분에 반제품 조립생산(CKD) 부문 성장도 기대된다고 말했다.

국내외 물류 등 그룹 외 매출원 또한 늘어나고 있으며 현재 주가는 이러한 투자 매력을 충분히 반영하지 못하고 있는 수준이다.

지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 밑돈 것은 일시적이라는 판단이다.

4분기 완성차 업체 판매 부진으로 CKD 부문 등이 감소세를 보였다. 그러나 유럽과 중남미, 신흥국 중심 PCC는 성장세를 기록했다.

또 일회성 요소를 제외하면 영업이익률은 0.7%포인트 하락한 수준이지만 리스크(위험) 요인은 추가적인 원화 강세 등을 고려해야 한다.

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