SK머티리얼즈, 실적 호조 예상

SK머티리얼즈(036490)의 실적 호조가 예상된다.

올해 2분기가 실적 턴어라운드 시점이므로 투자자 관심이 집중된다. 본업(특수가스)에서 삼불화질소 원재료(무수불산)의 가격 부담 완화, 육불화텅스텐의 고객 포트폴리오 확대, 전반적인 원화 약세 전환은 실적에 긍정적이라고 분석했다.

다만 4월 발생한 재고 탱크 가스 누출 영향으로 10억~15억원 내외의 비용이 발생할 것으로 예측했다. 이에 따라 올 2분기 영업이익을 시장 기대치(393억원) 대비 소폭 낮은 385억원으로 추정했다. 이후 누출 관련 추가 비용 반영은 없을 것으로 판단했다.

자회사의 실적 증가도 기대했다. 올 2분기 에어가스, 트리켐, 쇼와덴코 매출을 각각 266억원, 80억원, 30억원으로 종전 추정치(253억원, 40억원, 14억원) 대비 상향 조정했다. 또 자회사 3사의 연간 매출도 각각 1100억원, 329억원, 102억원으로 예측했다. 이는 종전 추정치(1,006억원, 173억원, 61억원) 대비 상향된 수준이다.

에어가스는 SK그룹 내 반도체 계열사 2곳으로 매출 증가가 기대된다. 트리켐은 고유전체 지르코늄계열 프리커서 공급 재개시 이후 양산 안정화에 이를 것이며, 쇼와덴코는 플루오르화메틸 등에서 유의미한 매출 발생이 예상된다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.