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SK머티리얼즈(036490)에 대해 2분기 영업이익이 407억원으로 시장예상치를 상회할 것이다.
2분기 예상 매출액은 1548억원, 영업이익은 407억원으로 영업이익은 시장에상치(389억원)를 상회할 것으로 전망된다. 반도체 업황 호조에 따른 NF3, WF6 출하량 증가와 SK에어가스, SK트리켐 등 신규 아이템 공급 개시로 전분기대비 매출액이 12% 증가할 것으로 예상했다.
하반기 영업이익이 더 호조를 보일 것이라는 전망이다. 하반기 영업이익은 상반기대비 29% 증가한 964억원으로 추정한다. 반도체 고객사들 증설분 가동률 상승으로 NF3, WF6의 공급 물량이 확대될 전망이며, 올해 상반기엔 그룹사 및 영주공장 화재 관련 일회성 비용이 반영됐다는 점도 기저로 작용할 것으로 판단했다.
NF3의 안정적 가격 흐름 속에서 SK에어가스, SK트리켐 등 연결 자회사 실적 기여도가 확대중이며 글로벌 NAND 업체들의 3D NAND 공급 본격화에 따라 WF6 사용량이 증가하고 고객사도 다변화 중으로, 종합 소재 업체로서 평가받을 필요가 있다.
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