블루오션스탁

LG이노텍(011070)에 대해 향후 3년간 역대 최대 실적 달성이 가능할 것으로 전망했다 2022년 LG이노텍의 매출은 전년 대비 6% 증가한 15조8000억, 영업이익은 13% 늘어난 1조4000억원으로 사상 최대 실적 달성이 예상된다. 영업이익은 2년만에 2.1배 증가할 전망이다. 실적 호조를 예상하는 배경으로는 올해 아이폰이 글로벌 스마트폰 시장에서 10년 만에 최대 점유율을 기록할 것으로 기대되기 때문이다. 공급 부족이 예상되는 반도체 기판도 수요 호조로 기판소재 부문이 연간 4000억원 이상의 실적을 거둘 것으로 전망된다. 전장부품 사업이 10조원 수주잔고를 확보하며 올 하반기부터 흑자전환으로 추정되는 점도 실적 개선 요인 중 하나다. 이 같은 사업 확장 전망에 따라 주가가 상승할 것으로 내다..

LG이노텍(011070)이 창사 이래 최대 실적을 기록했다. LG이노텍은 지난해 연간 매출 14조9456억원, 영업이익 1조 2642억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 전년 대비 매출은 56.6%, 영업이익은 85.6% 늘었다. LG이노텍은 사상 최초로 매출 10조원대, 영업이익 1조원대에 들며 영업익 1조 클럽에 처음으로 진입했다. 지난해 4분기만 놓고 보면 매출 5조7231억원, 영업이익 4298억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 48.9%, 영업이익은 25.6% 증가했다. 전분기 대비로는 매출 50.7%, 영업이익이 28% 증가했다. LG이노텍 관계자는 "스마트폰용 멀티플 카메라모듈, 3D 센싱모듈 등 고성능 카메라모듈 신제품의 공급확대가 실적을 이끌었으며, 반도체 기판의 견조한 수요와 생산 능..

LG이노텍(011070)이 글로벌 부품 경쟁사와 비교할 때 중장기 관점에서 시가 총액 10조원(42만원) 이상이 가능할 것으로 추정했다. LG이노텍 전체 매출의 78%를 차지(11조원)하는 애플의 향후 5년간 중장기 성장 로드맵이 탄탄하고, 자율주행차 부품의 출하 확대로 내년 하반기 전장부품 사업의 실적 턴어라운드가 예상된다. LG이노텍은 최근 주가 상승에도 불구하고 현재 P/E 7.8배 수준의 내년 밸류에이션을 고려할 때 향후 추가 상승 여력은 충분할 전망이다. 현재 10조원 규모의 수주잔고를 확보한 LG이노텍의 전장부품 사업부는 향후 자율주행차 시장 확대 최대 수혜주로 판단된다. 이는 LG이노텍이 자율주행차 핵심부품(라이다, 레이더, V2X모듈, 모터센서, 카메라)을 글로벌 자동차 15개 업체에 이미..

LG이노텍(011070)에 대해 애플의 메타버스 하드웨어 기기와 애플카의 핵심 부품의 납품이 추정돼 최대 수혜주로 판단된다. 내년 애플의 메타버스 하드웨어 XR(확장현실) 기기 출시와 2025년 애플카 출시가 전망된다. 이에 따른 광학솔루션과 전장부품의 공급 가능성 확대로 향후 재평가 국면에 진입할 것이다. 특히 XR기기 시장에 주목했다. 스마트폰의 초기 시장의 높은 성장세를 기대하고 있다. 애플카 부품 공급 가능성에 대해 LG이노텍은 자율주행 전기차의 핵심 부품인 모터센서, 라이다, 카메라, 통신모듈 등을 글로벌 자동차 업체 15개 이상에 공급 중이며 이미 검증된 아이폰 공급업체라는 점을 감안할 때 향후 애플카 공급망 진입 역량이 충분하다고 평가했다. LG이노텍은 내년 연간으로 매출 15조1000억원,..

LG이노텍(011070)에 대해 호실적 행진을 기록하고 있음에도 주가는 저평가 상태에 머물러 있다고 평가했다. 4분기 연결 기준 영업이익은 4066억원으로 전년 대비 18.8%, 매출은 4조7900억원으로 24.6 증가할 것으로 예상된다. 분기 최고 실적을 경신할 전망이다. 특히 4분기가 IT 산업에서 비수기인 점을 감안하면 기대 이상의 실적이란 평가다. 올 3분기 이어 애플향 카메라모듈의 매출 증가, 반도체 PCB 중심으로 기판 소재의 매출, 이익 증가 등이 예상된다. 애플의 아이폰13이 공급망 이슈로 종전대비 목표 생산이 감소한 점을 감안하면 LG이노텍의 광학솔루션 영향은 제한적으로 판단된다. 카메라모듈 매출이 전년 대비(아이폰12대비) 평균공급 단가(ASP) 상승(센서 시프트 추가 및 3D 카메라의..

LG이노텍(011070)에 대해 IT섹터 내의 차별화된 실적 모멘텀이 부각될 것이다. LG이노텍의 3분기 매출액을 전분기 대비 47.3% 증가한 3조4684억원으로 예상했다. 시장 전망치를 웃도는 수준이다. 3분기 영업이익은 2배 넘는 3146억원을 기록할 전망이다. 3분기는 광학솔루션 부문의 매출 증가로 호실적을 기록할 것이며 기판소재가 10% 이상 성장하고, 전장부품·기타사업부는 5%대의 매출 증가가 예상된다. 내년도 추가적인 성장이 전망된다. 해외 고객 스마트폰의 카메라 기능 강화에 따른 매출액 증가는 지속될 것이며 계절적인 효과로 4분기 실적도 양호할 것으로 보여 실적 개선의 여지가 유효하다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"에..

LG이노텍(011070)에 대해 하반기 광학 솔루션 사업부와 기판소재 사업부의 안정적인 성장이 기대된다. LG이노텍의 3분기 예상 영업이익은 3039억원으로 지난해 같은 기간보다 180% 성장할 것으로 추정된다. 이는 종전 추정치(2730억원)와 시장예상수준(2830억원)을 크게 상회하는 수치다. 매출액은 3조3860억원으로 1년전 대비 52.8% 늘어날 것으로 추정됐다. 지난해 출시된 아이폰12 효과로 올해 상반기 영업이익은 1년 전보다 117% 증가할 것으로 추정했다. 올해 9월 출시 예정인 아이폰13 효과로 하반기 영업이익도 38.7% 증가할 것으로 추정된다. 아이폰13의 센서 시프트 기술 적용 모델이 4개로 늘었다는 점과 전년 ToF 카메라 공급이 단품에서 통합으로 전환됐다는 것을 고려하면 하반기..