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상장 예정인 녹십자랩셀에 대해 공모가 대비 상승여력이 충분하다고 분석했다.
녹십자랩셀의 올해 매출은 전년 대비 12% 증가한 386억원, 영업이익은 36억원 수준으로 예상된다. 단기 실적을 통한 주가수준보다 NK세포치료제 'MG4101' 성장성 반영이 주가에 더 의미 있게 영향을 줄 것이라고 예상했다.
NK세포치료제는 2018년 이후 기술수출 가시화가 예상돼, 임상 진행 상황과 중간결과 확인이 중요하다는 판단이다. 2020년 예상 매출을 현가화해 주가수익비율(PER) 35배 적용시, NK세포치료제의 가치는 3288억원으로 추산했다.
코아스템과 안트로젠 등 상장된 줄기세포치료제 업체의 시가총액이 3000억원 내외인 것을 고려하면, 동종(타인)세포 유래 기반의 녹십자랩셀 시총은 이를 넘어설 수 있을 것이며 공모가 대비 상승여력이 충분하다.
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