녹십자, 1분기 기대치 상회 예상

녹십자(006280)에 대해 백신 수출 및 자회사 실적의 호조로 1분기 컨센서스(시장 기대치 평균)를 웃도는 실적을 기대할 만하다.

당초 예상대로 중남미향 수두백신 수출 반영으로 1분기 양호한 실적이 전망되고 연결 자회사 녹십자랩셀의 코로나19 수혜로 연간 EPS(주당순이익) 추정치를 6.9% 상향했다. 2분기 헌터증후군(희귀 뇌질환) 치료제 헌터라제 중국 허가가 기대되므로 헌터라제의 중국 가치 2228억원을 이번에 신규로 반영하는 등 변화요인을 감안한 기업가치는 2조1111억원으로 산출됐다.

1분기 연결 매출은 3165억원으로 전년 동기 대비 10.3% 늘고 영업이익은 109억원으로 694.1% 증가할 것으로 추정된다. 컨센서스 대비 매출은 부합하고 영업이익은 38.5% 상회할 것이며 필수 의약품 위주의 품목 구성으로 코로나19 영향이 거의 없는 것으로 판단된다. 수두 백신 수출에 더해 남반구향 독감백신 또한 1개월 일찍 선적돼 백신부문이 전년 대비 대폭 성장할 것으로 전망된다.

또 코로나19 관련 4건의 연구가 진행되고 있다. 혈장 치료제 GC513A, 항체 치료제 MG1133A, 서브유닛 백신 MG3105A, 녹십자랩셀이 개발하는 NK세포치료제 등이 이에 해당한다. GC513A의 경우 빠르면 하반기 국내 상용화가 가능할 것으로 기대된다.

 

 

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