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녹십자(006280)가 지난해 4분기 대규모 영업적자를 기록했을 것으로 진단했다.
녹십자의 지난해 4분기 연결 매출액은 3426억원(+5.0% y-y), 영업손실 -70억원(적자전환 y-y)으로 추정된다.
독감백신 재고 폐기 충당금이 인식됐고 남반구향 독감백신 수출 부진에 따른 재고 증가 및 원가율 상승이 불가피했다. 전년 대비 100억원 가까운 분기 R&D 비용증가로 영업적자 전환이 예상된다.
올해도 녹록지 않을 전망이다. 작년 9월 FDA(미국식품의약국)로부터 2차 CRL(Complete Response Letter) 통지를 받은 이후 아직까지 보완자료를 제출하지 못한 상황이다. 미국 출시 시점 관련 불확실성이 지속되고 있다.
IVIG-SN 미국 허가 지연에 따른 가동률 저하 및 원가율 상승이 불가피하다. 미국 허가 관련 불확실성 해소되기까지 보수적 접근을 권고한다.
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