대우건설, 내년 해외 추가 수주 및 실적개선 기대

대우건설(047040)에 대해 내년 해외 추가 수주 가능성이 높고 실적개선도 기대된다.

주택분양은 9월까지 1만4000세대가 완료돼 이미 작년 수준에 도달했고, 추가로 여주역 푸르지오 클라테르(10월)와 광명 15구역(11월) 등이 진행될 예정이라 올해 2만4000세대 분양은 가능할 전망이다. 내년에는 자체 현장인 하남 감일(500세대), 김포 풍무(2000세대), 아산 탕정(1550세대) 등이 예정돼있는 등 분양이 2만 세대 이상 진행될 수 있을 것이다.

추가 액화천연가스(LNG) 액화플랜트 수주도 가능하다. 나이지리아 LNG프로젝트 외 추가 수주 가능성이 높다. 입찰 중이거나 예정 프로젝트는 모잠비크 Area1, 모잠비크 Area4, 카타르 노스필드 등 중장기적으로 2028년까지 한국가스공사의 오만, 카타르 등 장기물량 1728만톤이 종료될 예정이며 이를 대체할 광구 개발에 나설 경우 동사와의 시너지가 기대된다.

또 올해 착공된 현장들이 매출로 전환되는 2020년 주택 부문 매출은 6조2000억원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가하고, 영업이익도 43.1% 늘어난 6230억원이 될 것으로 내다봤다.

2020년 실적 기준 PER 5.0배로 건설업 평균 6.5배 대비 저평가됐다. 실적개선, 해외수주, 밸류에이션 매력 등 삼박자를 고루 갖출 전망이다.

 

------------------------------------------------

"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.