더존비즈온, 3분기 실적 시장 기대치 부합

더존비즈온(012510)에 대해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 분석했다.

더존비즈온은 3분기 매출액 537억원, 영업이익 100억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 16.1%, 8.4% 증가다. 클라우드 고객의 꾸준한 증가세와 그룹웨어 신제품이 시장에서 성공적으로 안착하고 보안과 ERP 사업도 성장세를 유지했다. 영업이익 증가폭이 낮은 이유는 개발인력 확대 및 외주용역비 증가 등이 영향을 끼쳤다. 긍정적인 부문은 신규사업이 현재 마무리 단계로 매출이 가시화되면서 영업이익 상승이 예상된다.

4분기에도 더존비즈온이 안정적인 성장을 이룰 것으로 내다봤다. 예상 매출액과 영업이익은 711억원과 228억원으로 전년 동기 대비 각각 11.3%, 10.6% 증가다. 클라우드 고객의 꾸준한 증가세가 이어질 것으로 보이며 그룹웨어와 보안사업도 매출 증가하면서 안정적인 성장이 예상된다. 중장기적으로 플랫폼 서비스로의 진화를 진행하고 있는 점을 감안하면 향후 주가는 상승세로 전환할 것으로 내다봤다.

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