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덕산네오룩스(213420)에 대해 당분간 고객사 OLED 사업 부진 영향으로 실적 전망의 신뢰성이 낮아질 가능성이 높아 주가 상승 여력이 제한적이다.
덕산네오룩스는 OLED 산업 내
대표적인 고PER 종목으로 최근 프리미엄 근거가 희석 되고 있는 상황이며 삼성디스플레이 노출도가 큰 상황에서 고객사 영업환경 개선이
전제돼야 투자 매력도가 높아질 것이다.
실적은 사상 최대치를 경신하겠지만 눈높이는 다소 낮아졌다. 올해 별도 기준
매출액은 전년 동기 대비 24% 늘어난 1248억원, 영업이익은 29% 증가한 237억원으로 추정됐다.
실적 개선
폭의 눈높이를 하향조정한 이유는 삼성디스플레이의 상반기 A3 생산시설 가동률 하락, 삼성디스플레이 M8 구조 유기소재 판가 하락 전망 등이
상반기 공급물량과 가격에 부정적 변화를 야기할 것이기 때문이며 또한 삼성디스플레이의 하반기 신슈 M9 구조 적용 여부와 M9 소재공급업체
불확실성 상존이 하반기 공급물량에 긍정적 변화를 제한하고 있기 때문이다.
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