[블루오션스탁] 2024년 1월 8일 (월) 주식시황

 

뉴욕 증시가 고용동향보고서 호조에도 반발 매수세 유입 등에 소폭 상승했고, 유럽 주요국 증시는 엇갈린 지표 속 하락 마감했습니다. 중국 증시는 하락 마감했으며, 일본 증시는 휴장했습니다. 국내 증시는 美 조기 금리 인하 기대감이 점차 후퇴하고 있는 가운데 혼조세로 마감했습니다.

 

12월 고용동향보고서가 강한 모습을 보이면서 Fed 조기 금리 인하 기대감이 후퇴하는 모습입니다. 美 노동부에 따르면, 12월 비농업 고용은 21만6,000명 증가했습니다. 이는 월스트리트 저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 17만명 증가를 크게 웃도는 것으로 지난해 11월의 17만3,000명 증가보다도 많은 수치입니다. 다만, 11월과 10월 수치가 총 7만1,000명가량 하향 조정되면서 지난해 월평균 고용은 22만5,000명으로 2022년의 월 39만9,000명보다 감소했습니다. 임금 상승률은 전년 동월 대비 4.1%로 시장 예상치인 3.9%를 웃돌았습니다. 고용동향보고서 호조 속 美 국채금리는 오름세를 보였습니다. 동부시간 오후 3시 기준 10년물 국채금리는 전일보다 4.80bp 상승한 4.041%를 기록했으며, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 전일 대비 0.42bp 오른 4.387%를 기록했습니다. 30년물 국채금리는 6.28bp 상승한 4.198%에 거래됐습니다. 

한편, Fed의 3월 금리 인하 가능성은 보고서 발표 직후 53.2%까지 떨어졌다가 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 오는 3월에 금리를 인하할 가능성은 66.4%를 기록했습니다. 0.25%포인트 금리 인하 가능성은 62.1%, 0.50%포인트 금리 인하 가능성은 4.3%를 나타냈습니다. 이는 전일과 비슷한 수준입니다. CNBC는 “노동 시장의 회복은 Fed가 첫번째 금리 인하를 연기할 수도 있음을 의미한다”며, “이번 데이터가 나오기 전까지 트레이더들은 이르면 3월부터 기준금리를 내리기 시작할 것으로 기대했지만, 그런 기대치는 다시 조정될 필요가 있다”고 분석했습니다.

美 비제조업 지표는 부진한 모 습을 보였습니다. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 12월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 50.6으로 전월의 52.7을 밑돌았습니다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 52.5를 밑도는 수치입니다. 특히, 하위 지수인 고용이 43.3으로 50 아래로 떨어져 위축 국면에 들어섰음을 시사했습니다.

이날 국제유가는 중동 긴장 고조 등에 급등했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.62달러(+2.24%) 상승한 73.81달러에 거래를 마감했습니다. 채권시장은 엇갈린 경제지표 속 큰 변동성을 보이다 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락했습니다.

 

국내 증시는 美 조기 금리 인하 기대감이 점차 후퇴하고 있는 가운데, 금융투자를 중심으로 한 기관이 매도세를 이어가며 코스피지수는 4거래일 연속 하락했습니다. 이번주 금융통화위원회, 美/中 물가지표 발표 등을 앞두고 경계 심리가 커진 데다 장중 중화권 증시가 하락세를 보인 점도 지수에 부담으로 작용했습니다. 기관은 4거래일 연속 순매도하며 지수 하락을 이끌었습니다. 외국인이 현물시장에서 하루만에 순매수했지만, 선물시장에서 2,200계약 넘게 순매도한 점도 투자심리를 위축시키는 모습입니다. 다만, 본격적인 실적 시즌을 앞두고 관망 심리가 짙어진 가운데, 외국인과 개인이 동반 순매수하며 낙폭은 제한된 모습입니다.

 

코스닥지수는 개인과 외국인이 동반 순매수한 가운데, 초전도체, AI 챗봇(챗 GPT 등), 웹툰 등의 테마가 강세를 보이면서 이틀째 상승했습니다. 오픈AI, 'GPT스토어' 출시 기대감 지속 속 한글과컴퓨터(+29.99%), 이스트소프트(+29.94%), 바이브컴퍼니(+29.88%) 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 급등했고, 오는 9일 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 소식 등에 파워로직스(+30.00%), 신성델타테크(+25.00%), 서남(+14.06%) 등 초전도체 테마가 급등했습니다. 반면, 셀트리온제약(-7.36%), 알테오젠(-2.46%) 등 제약/바이오, 에코프로(-2.59%), 엘앤에프(-5.21%) 등 일부 2차전지 테마는 하락했습니다.