[블루오션스탁] 2024년 2월 1일 (목) 주식시황

 

뉴욕 증시가 파월 의장 3월 조기 금리 인하 가능성 일축 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시도 하락 마감했습니다. 중국 증시와 일본 증시는 하락 마감했습니다. 국내 증시는 급락세를 보인 뉴욕 증시와 다르게, 코스피는 상승 마감했습니다. 다만 코스닥은 기관의 순매도세에 약보합세를 보였습니다.

 

Fed는 이날 이틀간의 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 연방기금금리를 기존 5.25~5.5%로 만장일치로 동결한다고 발표했습니다. 지난해 9월과 11월, 12월에 이어 4회 연속 동결 결정입니다. 회의 후 공개한 정책 성명에서 Fed는 "인플레이션이 지속해서 2%를 향한다는 자신감을 가질 때까지 기준금리를 인하하는 것은 부적절하다"고 강조했습니다. 이는 지난 2022년 3월부터 지속한 금리 인상 속에서도 미국의 고용과 소비 등 전반적인 경기가 지지되면서 Fed가 서둘러 기준금리 인하에 나설 필요가 없다는 판단으로 해석됐습니다. 제롬 파월 Fed 의장은 3월 금리 인하 기대를 강하게 반박했습니다. 파월 의장은 회의 직후 기자회견에서 "오늘 회의에 근거해 나는 위원회가 3월 회의까지 3월 금리를 내릴 만한 확신에 도달하지 않을 것으로 보인다"면서 3월 금리를 내릴 가능성은 거의 없다고 판단했습니다.

이에 시장에서는 3월 금리 인하 가능성이 크게 약화됐습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 오는 3월에 금리를 인하할 가능성은 37.5%를 기록했습니다. 5월에 금리를 인하할 가능성은 94.2%를 반영했습니다. 한편, JP모건은 Fed가 오는 6월에나 금리 인하에 나설 것으로 전망했습니다. JP모건 자산운용의 데이비드 켈리 수석 글로벌 전략가는 "6월, 9월, 12월(금리 인하)을 생각하고 있는 것 같다"며, "미국 경제가 쓰러져 당장 침체에 빠질 조짐으로 보이지는 않고 경제의 더 큰 훼손을 확인할 때까지 그들은 경제가 침체에 빠지기 보다는 인플레이션이 고착화할 가능성을 보는 것 같다"고 분석했습니다.

뉴욕의 한 지역은행 주가가 폭락세를 보이면서 은행주들이 약세를 보인 점도 부담으로 작용했습니다. 지난해 파산한 시그니처은행을 인수한 뉴욕의 한 지역은행인 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 주가가 이날 37% 이상 폭락했습니다. 실적이 예상과 달리 순손실 전환된 데다 대손 상각액이 크게 늘어나고 자본 요건을 충족하기 위해 배당금을 크게 축소했다는 소식이 악재로 작용했습니다. 상각한 대출에 오피스 포트폴리오의 가치가 재산정된 것이 반영됐다는 소식도 나오면서 상업 부동산에 대한 투자자들의 우려가 다시 은행권으로 번질 우려가 커지는 모습입니다. KBW 지역 은행 지수는 큰 폭으로 하락하며 지역 은행 파산 우려가 불거진 지난해 3월13일 이후 최대 하락세를 보였습니다. 

이날 발표된 민간 고용지표는 예상치를 크게 하회했습니다. ADP 전미 고용보고서에 따르면, 1월 민간 부문 고용은 전월 대비 10만7,000명 증가한 것으로 집계됐습니다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 15만명 증가를 크게 밑도는 수치입니다.

이날 국제유가는 美 원유재고 증가 등에 하락했습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.97달러(-2.53%) 하락한 75.85달러에 거래를 마감했습니다. 채권시장은 3월 조기 금리 인하론 후퇴에도 올해 금리 인하 기대감 지속, 美 재무부 국채 발행 계획 시장 예상치 부합 등에 강세를 나타냈고, 달러화도 강세를 기록했습니다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승했습니다.

 

코스피지수는 외국인과 기관의 동반 순매수 등으로 3거래일만에 반등했습니다. 이달중 정부의 기업 밸류업 프로그램 구체적 발안 발표 기대감 등에 한화생명(+10.54%), 삼성생명(+9.67%), 삼성화재(+9.66%) 등 보험, KB금융(+8.30%), 하나금융지주(+8.79%), 기업은행(+4.87%) 등 은행, 키움증권(+11.27%), 미래에셋증권(+5.34%), 삼성증권(+5.05%) 등 증권 등의 금융주가 상승했습니다. 한화(+10.09%), CJ(+7.45%), LG(+7.44%), SK(+7.36%) 등 지주사, 현대차(+6.89%), 기아(+3.30%), 현대모비스(+4.52%) 등 자동차 대표주도 상승했습니다.

1월 반도체 수출 56.2% 증가 소식 속 삼성전자(+1.24%), SK하이닉스(-1.48%) 등 반도체 대표주는 혼조세를 보였습니다. 삼성바이오로직스(-1.31%), HMM(-1.35%), LG화학(-1.04%) 등은 하락했습니다.

 

코스닥지수는 기관 순매도 등에 4거래일 연속 하락했습니다. HLB(-4.28%), 셀트리온제약(-1.18%), 알테오젠(-7.63%), HLB생명과학(-1.39%), 레고켐바이오(-3.67%) 등 제약/바이오, HPSP(-0.11%), 리노공업(-0.80%), 이오테크닉스(-3.72%), ISC(-7.01%), 주성엔지니어링(-5.75%) 등 반도체 관련주가 부진했습니다.