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비에이치(090460)에 대해 최근의 주가 조정은 과도하다고 판단한다며 내년 북미 고객사의 OLED 모델이 증가함에 따라 OLED 출하량 확대가 기대돼 실적 확대가 지속될 것이라고 예상했다.
비에이치는 최근 신규시장 확대 및 OLED 모델 증가로 인한 시설에 300억원을 투자하겠다고 발표했다. 신규시설은 내년 5월 양산 준비가 완료될 것으로 예상되며 생산능력 기준으로 매출액 증가분은 약 2500억원 수준이 될 전망이다.
이는 북미 고객사의 OLED 물량 증가가 신규 투자 배경이라는 점에 주목한다. 최근 비에이치는 북미 고객사의 LCD 모델 판매 호조세 가능성에 OLED 스마트폰 비중 축소가 예상돼 하락세를 겪었지만, 내년 북미 고객사의 OLED 물량 증가가 기대된다는 점을 감안하면 최근의 주가 조정은 과도하다고 판단했다.
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