비츠로셀, 스마트그리드 지속 성장...현재 저평가 상태

비츠로셀(082920)에 대해 장기 성장성을 확보했으나 현재 주가는 저평가 상태라고 평가했다.

올해 비츠로셀의 매출은 1380억원으로 20% 성장할 것이다. 영업이익은 254억원을 기록할 것이다. 우호적 환율과 업황으로 올해 비츠로셀이 제시한 매출 1360억원, 영업이익 230억원을 충분히 달성할 것이다. 내년 매출은 1689억원, 영업이익은 322억원으로 추정한다.

내년에도 글로벌 스마트그리드 투자, XYLEM으로의 장기공급 계약 등으로 안정적 성장이 가능하고 방산 부문에서도 성장이 가능할 것이며 3분기부터는 신규 사업으로 배터리팩 사업을 시작했다. 그간 리튬1차전지 배터리셀을 공급하는 사업을 영위했으나 오일/가스산업 쪽으로 공급하는 배터리팩 사업을 시작했다. 내년에는 배터리팩 사업이 실적상승에 기여할 것이다.

또 과거 연평균 10%대의 안정적 매출성장률을 보여왔으나 올해부터는 20%대의 성장률을 보일 것이며 올해 및 내년 예상 PER(주가이익비율)은 각각 13.7배, 11배 수준으로 이제는 성장주로서 재평가가 필요하다. 

 

 

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