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삼성전기(009150)에 대해 적층세라믹콘텐서(MLCC)가 2월을 저점으로 4월부터 회복세를 보이고 있다.
삼성전기의 주수익원인 MLCC가 2월을 저점으로 4월 회복, 6월 이후 성장 구간에 재진입할 전망이다.
2018년 4분기 및 올해 1분기 중저가 영역에서 수요 약화로 가동률이 하락해 수익성이 예상보다 부진했다. 2분기를 기점으로 중국 스마트폰 업체의 신모델 출시 및 재고조정의 진행으로 MLCC 수요 및 수주가 증가한 것으로 판단한다.
2020년 5G폰 출시 확대로 고용량 MLCC 수요도 증가할 것이며 2020년 MLCC 시장은 고성장세를 보이며 공급부족이 나타날 전망이다.
MLCC가 2분기에 회복되면 수익성은 3분기에 컨센서스를 상회할 가능성이 높다고 판단한다.
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