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삼성SDI(006400)에 대해 매출액이 처음으로 분기 기준 5조원을 넘어설 것으로 전망했다. 올 3분기 연결기준 영업이익은 4914억원으로 컨센서스를 상회할 전망이다.
EV향 배터리 매출 성장이 높고, 기존의 중대형 배터리 매출 증가 속 원형전지내 EV배터리 매출도 빠르게 증가하고 있다. 여기다 편광필름의 매출은 감소하지만, 환율상승 효과로 전사 수익성 호조가 예상된다.
경쟁사 대비 생산능력 증가가 낮았으나 EV향 원형전지 생산능력 확대 및 매출 증가가 일정부분을 만회하는 과정으로 보인다. 수익성이 좋은 Gen5 비중 확대와 미국 내 설비투자 진행을 반영하면 2023년, 2024년 매출과 영업이익의 증가가 지속될 것으로 전망된다.
수익성 중심의 전략이 2023~2024년 경쟁사 대비 높은 영업이익률로 연결될 것으로 보여 올해 영업이익은 1조 7300억원, 2023년은 1조9800억원을 달성할 것으로 추정된다. 현재 주가는 2022년 주당순이익(EPS) 기준으로 주가수익비율(PER) 26배, 할인요인 축소 등으로 상대적으로 주가는 매력적인 수준이다.
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