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서울반도체(046890)에 대해 조명용 LED 시장 환경이 악화됐다.
조명용 시장 환경 악화로 1분기 영업이익 추정치는
220억원에서 181억원으로, 2018년 영업이익은 1182억원에서 1095억원으로 하향한다. 부진한 업황과 베트남 공장 증설
비용을 고려해 수익성을 보수적으로 추정했다. 자동차용 LED 매출도 소폭 하향했다.
3분기 이후 주가가
상승할 것으로 판단했다. 자동차용 헤드램프, HDR TV용 LED, 모바일용 카메라플래시와 미주 모바일 거래선 등에 기반한 제품 믹스
개선은 긍정적이며 3분기 차량 전장용 헤드램프와 4분기 미주 거래선의 모바일 LED 확대가 기대된다. 또 베트남 공장이
정상화되는 2019년 영업이익은 소폭 상향할 전망이다.
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