셀트리온, 1분기 실적 기대치보다 양호

셀트리온(068270)에 대해 1분기 실적이 기대치보다 양호했다며 3분기 공장 이슈 해소시 재평가가 기대된다고 밝혔다.

셀트리온은 1분기 별도 기준 매출액 2205억원, 영업이익 1167억원을 시현했다. 램시마, 트룩시마, CMO의 매출 비중은 52 : 23 : 25로, 전년동기 대비 트룩시마 매출 비중 증가로 품목 믹스 개선 효과 덕분이다.

연결기준 매출액, 영업이익도 1분기 컨센서스 대비 각각 4.5%, 0.9% 상회했다. 셀트리온의 1분기 호실적 시현으로 셀트리온헬스케어 2분기 실적에 대한 가시성이 높아진 것으로 판단된다.

2분기 중 화이자 대상 미국 인플렉트라(램시마) 물량 공급이 기대된다. 3월 인플렉트라 미국 월별처방액은 2431만 달러로 전월 대비 29.2% 증가했다. 미국 점유율 확대가 기대된다는 분석이다.

3분기 공장이슈 해소가 기대되며 해소 시 주가 리레이팅이 전망된다. 이어 4분기 허쥬마, 트룩시마의 미국 허가도 기대된다.

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