오이솔루션, 국내외 5G 투자 수혜 기대

오이솔루션(138080)에 대해 5G의 본격적인 투자가 국내·외로 향후 2~3년간 이뤄질 수 있다.

오이솔루션의 3분기 영업이익은 창사 이래 최대 수익성을 경신했는데 4분기 실적도 큰 폭으로 성장을 지속할 것으로 보인다. 5G의 본격적인 투자가 국내 및 해외 고객을 중심으로 향후 2~3년간은 지속될 것으로 예상되고 있어 향후 주가는 상승세로 전환될 것으로 내다봤다.

앞서 오이솔루션은 지난 11일 3분기 매출액이 606억원, 영업이익이 199억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 189.5%, 1814.8% 증가한 규모로, 2분기에 이어 3분기도 최대 실적을 달성했다. 

매출액이 전년 동기 대비 크게 증가한 것은 국내 통신 3사의 5G 투자 본격화로 무선 제품이 전년 동기 크게 증가했기 때문이며 5G관련 투자 본격화로 분기별 매출도 크게 증가했을 뿐 아니라 수익성이 양호한 5G용 신제품인 10Gbps, 25Gbps 트랜시버의 매출이 큰 비중을 차지했다. 특히 삼성전자향 국내 매출비중이 전년 동기 대비 52.2%포인트 증가한 81.3%를 기록했다.

4분기에도 양호한 실적은 지속될 전망이다. 오이솔루션의 4분기 매출액은 504억원, 영업이익은 123억원으로 추정했다. 각각 전년 동기 대비 104.4%, 623.9% 증가한 규모다. 오이솔루션측은 지난 11일 공시를 통해 4분기 매출액이 500억원을 기록할 것이라고 전망한 바 있다.

과거 매출액 실적은 전망치 대비 대부분 초과 달성했으므로 실적 달성 가능성이 높다. 

 

 

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