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오이솔루션(138080)에 대해 1분기 어닝 서프라이즈에서 알 수 있는 5G 관련주 가운데 투자 수혜가 가장 크다고 평가했다.
1분기 매출액이 전년 동기 대비 151% 증가한 434억원, 영업이익은 흑자전환한 97억원을 기록하며 분기 사상 최대 실적을 올렸다. 국내 통신사로의 5G 통신 부품이 실적 서프라이즈를 견인했다.
국내 통신사로의 5G 매출액은 316억원이며 매출액 대비 비중은 73%며 지난해 4분기 42억원 대비 7.5배 증가했고, 5G 통신부품은 기존 제품 대비 수익성이 월등히 높아 이익률 개선도 견인했다.
2분기 매출액 전망 공시는 540억원이며 5G향 매출액은 404억원이 예상된다. 제품 믹스 개선과 매출액 확대에 따른 영업레버리지 효과로 영업이익률은 24.8%로 전망된다.
국내는 5G망이 상용화 됐지만 통신 품질 이슈가 제기되면서 통신 3사의 투자가 더 빨라질 전망이며 하반기부터는 북미, 중국, 일본을 시작으로 글로벌 5G 투자도 본격화된다.
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