이녹스첨단소재, 내년 최대 실적 기대

 이녹스첨단소재(272290)에 대해 내년 최대 실적을 기록할 것으로 기대된다.

 

3분기 이녹스첨단소재는 매출액 1059억원을 기록해 전분기 대비 43.4% 증가했다. INNOSEM을 제외한 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가한 것으로 추정된다. 영업이익은 194억원으로 이전 전망치 대비 증가했다. 매출액과 영업이익 모두 사상 최대 규모다.

광저우 설비 가동으로 비용 구조 개선과 수익성 개선이 동반됐고, 제품믹스 개선, 가동률 상승 등 복합적인 요인으로 영업이익률이 2분기 대비 큰 폭으로 상승했다.

 

이녹스첨단소재의 전방산업은 반도체, 디스플레이, 모바일 등 IT 대표 제품들이다. 내년에도 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 제품별로는 디스플레이 OLED 대형 패널 가동률과 밀접한데 LG디스플레이 광저우 라인이 60K/월 물량이 추가됐고, 연말까지 생산 능력은 90K/월로 확대돼 성장 잠재력이 향상되고 있다. 내년 매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대된다. 모바일 OLED 패널 시장 확대와 폴더블 물량 증가로 신제품과 기존 제품의 물량 증가가 기대된다.

주가는 추가적인 상승세를 보일 것으로 예상된다. 3분기 기대 이상의 실적으로 내년 전망치를 상향 조정한다. 내년에도 큰 폭의 실적 개선이 기대되고 광저우 법인의 입지는 고객사 내에서 점차 강화돼 내년에도 큰 폭의 실적 개선이 기대된다.

 

 

------------------------------------------------

"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며, 투자판단의 최종 책임은 이용자에게 있습니다.