이지바이오, 안정성과 성장성 두루 갖춘 회사

이지바이오(353810)에 대해 안정성과 성장성을 두루 갖춘 회사라고 평가했다.

이지바이오는 이지홀딩스 그룹에서 자돈사료와 사료첨가제를 담당하는 사업회사다. 이지바이오의 내년 예상실적(연결 기준)으로 매출액 1431억원, 영업이익 271억원을 제시했다. 올해보다 각각 16.3%, 19.9% 증가한 수치다.

성장의 핵심 동력인 사료첨가제 관련 매출액은 내년 642억원까지 증가할 가능성이 높다. 기존 동남아의 고성장에 사료 내 항생제 투여가 금지된 중국이 얼마나 가세할지가 관전 포인트다.

회사의 캐시카우인 자돈사료는 이지홀딩스 그룹이 보유한 계열사들이 안정적인 수요처 역할을 할 것이며 환율과 곡물가의 큰 변동이 없다면 수익성이 낮아질 이유가 전혀 없다. 15%를 상회하는 매출 내 해외 기여를 감안하면 추가적인 목표배수 상향도 충분히 가능하다.

 

 

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