와이솔, 5G 스마트폰 확대 및 삼성전자 스마트폰 변화 수혜

와이솔에 대해 5G(5세대) 스마트폰 확대 및 삼성전자 스마트폰 변화의 수혜가 예상된다.

와이솔의 올해 3분기 연결기준 영업이익이 114억원으로 종전 추정치(106억원)와 컨센서스(105억원)를 상회할 것으로 예상했다. 3분기 매출액은 1053억원으로 전년 동기 대비 1.9% 증가할 것으로 추정했다.

삼성전자의 3분기 스마트폰 판매량 증가, 5G폰 비중 확대로 와이솔의 소필터 및 모듈 매출이 증가한 것으로 진단했다. 코로나19 영향으로 올해 상반기 분기별 매출액이 1000억원을 밑돌았지만, 3분기 1053억원의 매출을 올릴 것으로 예상했다. 2021년에는 분기 기준 1000억원 이상의 매출이 가능할 것으로 판단했다.

와이솔의 매출 증가는 고정비 부담 완화 속 모듈 비중 확대로 믹스 효과가 반영되기 때문이다. 2021년 영업이익은 497억원으로 전년 대비 95% 증가할 것으로 전망했다.

와이솔의 2021년 실적 성장 및 대덕그룹과 시너지 효과를 감안하면 현재 주가는 저평가라고 판단했다.

특히 2021년 5G 스마트폰 효과로 고부가 제품인 모듈 매출 확대 예상, 삼성전자의 글로벌 판매량 증가, 5G 시장 확대 수혜를 투자 포인트로 꼽았다.

 

 

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