포스코케미칼, 2차전지 사업 성장 수혜

포스코케미칼(003670)에 대해 2차전지 사업 성장 수혜로 중장기 투자 접근이 필요하다.

포스코케미칼의 올해 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 774%, 전분기 대비 4% 증가한 356억원을 기록하며 시장 전망치에 부합했다.

양극재 실적 성장으로 에너지소재 사업에서 전분기 대비 27.3% 이익이 증가했다. 양극재는 특정 고객사·모델 집중으로 생산 차질 영향이 제한적이고 원료(메탈) 가격 상승을 반영한 ASP(평균판매단가)인상으로 매출액이 전년 동기 대비 212%, 전분기 대비 8% 증가했다.

수익성 역시 전분기 대비 흑자전환에 이어 뚜렷한 개선새가 재확인됐다. 양극재 이익 규모가 음극재를 넘어서기 시작했다. 전사 이익의 40%에 육박하는 에너지소재 사업의 영엽이익은 139억원을 기록했다.

포스코케미칼의 하반기 구체적인 투자 계획 발표도 전망된다. 동사가 올해 양극재 4만톤, 음극재 7만톤에 이어 2030년까지 양극재 40만톤과 음극재 26만톤의 생산능력을 확보할 계획이다.

포스코 그룹 차원의 2차전지 소재 사업 매출 목표는 2030년 23조원이라며 수직 계열화 측면에서 계열사와의 시너지 창출이 가장 매력적인 투자 포인트다.

 

 

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