한미약품, 올해 R&D 모멘텀 기대감

한미약품(128940)에 대해 곧 발표될 지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 것으로 보이나 올해 R&D(연구개발) 모멘텀이 기대된다.

지난해 4분기 한미약품의 매출액은 전년 동기 보다 8.8% 증가한 3846억원, 영업이익은 9.4% 감소한 387억원으로 예상된다. 인센티브 지급, R&D 비용 증가로 영업이익은 컨센서스(시장 평균 전망치)를 밑돌 것이다.

북경한미 매출액은 코로나19(COVID-19) 봉쇄 영향으로 미드 싱글 성장률이 예상되나 올 1분기부턴 성장세가 회복될 것이며 중국의 위드 코로나 전환으로 매창안, 리똥 등의 감기약 수요 증가가 예상돼 긍정적이다.

올해는 R&D 모멘텀이 기대가 되는데 임상 2b상이 진행중인 신약 랩스트리플애고니스트(Laps Triple Agonist)의 중간결과 발표가 예상되며 긍정적인 결과 도출 시 라이선스 아웃 가능성이 있다고 보인다.

듀얼애고니스트(Dual Agonist) 역시 올해 12월에 임상 2a상을 완료, 상반기 중 관련 결과발표가 예정돼 있어 긍정적인 결과 발표 시 주가 상승세가 전망된다.

 

 

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