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한화솔루션(009830)에 대해 올해도 양호한 수익성이 지속될 것이다. 올해 연간 셀·모듈 판가 하락이 예상되나 발전사업 이익으로 수익 방어가 가능할 것이다.
지난해 4분기 한화솔루션은 영업이익 1822억원을 기록해 시장 예상치(3000억원)를 하회했다. 태양광 부문의 견조한 수익성이 지속됐으나 케미칼 사업부의 적자 시현으로 컨센서스를 하회한 것이다.
태양광 셀·모듈 판가는 전분기 대비 소폭 하락했으나 판매량 증가에 기인했다. 반면 케미칼 부문은 전방산업 부진에 따른 주력 제품 스프레드 악화가 영향을 미쳤다.
1분기 이후 케미칼 부문의 수익성 회복 가능 여부는 불투명하다. 최근 주력제품인 폴리염화비닐(PVC) 스프레드 개선은 긍정적이나 가소제(DOP) 가격 약세가 지속되고 있다는 점에서 본격적인 업황 반등은 하반기로 전망한다.
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