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해성디에스(195870)에 대해 메모리 업황 회복과 DDR5 수혜를 주목할 필요가 있다.
해성디에스의 2분기 매출액과 영업이익을 전년 동기 대비 각각 16% 감소한 1825억원, 45% 줄어든 295억원으로 전망했다. 이는 메모리 업체들의 감산 영향이다. 올해 하반기와 내년에 주목할 포인트는 DDR5 수혜라고 판단한다. 해성디에스는 메모리 업황 회복 기대감과 DDR5 수혜로 인해 메모리 업체들의 주가 상승에 동행할 수 있는 업체라고 평가했다. 아울러 패키지판 업체 내에서도 DDR5 수혜 강도는 강한 편이기에 주가 측면에서 열위에 있을 이유가 없다. 최근에 일본 리드프레임 경쟁 업체의 매각 등으로 인해 반사 수혜 가능성도 배제할 수 없어 주가 상승 요인을 확보하고 있다.
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