효성화학, 소외될 때 관심...내년 실적 개선 전망

효성화학(298000)에 대해 소외될 때 관심을 가져야 한다.

효성화학의 주가와 실적이 최근 부진한 추세를 보이고 있다. 주요 원재료인 LPG 가격이 급등하고 있고 물류 차질, 코로나19 확산 등으로 베트남 증설분의 가동률 개선이 제한되고 있기 때문이다.

다만 내년 영업이익은 올해 대비 46.9% 증가하며 실적 개선이 클 전망이며 원재료 가격 하락이 전망되는 가운데 특화 PP 제품의 프리미엄이 지속될 것으로 예상된다.

현재 시가총액에 육박하는 NF3 영업 가치와 약 1년 정도밖에 남지 않은 액화수소 플랜트 완공 모멘텀이 사이클 주식 특유의 주가 하락 리시크를 줄일 수 있는 요인이며 LPG 가격을 추적하며 향후 3~4개월 동안 분할 매수를 권한다.

 

 

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