DB하이텍, 내년 사상 최대실적 기대

DB하이텍(000990) 실적 추정치를 올려잡았다.  올해와 내년 영업이익 추정치를 1795억원과 1903억원을 각각 수정해서 제시했다. 이전 추정치보다 올해는 3.6%, 내년은 5.1% 각각 상향 조정한 것이다.

물리적인 캐파 증설은 없지만, 장비 효율성 개선과 전환 투자로 동사 8인치 생산 캐파는 지속해서 증가할 것이며 평년 대비 비수기 수요가 견조해서 캐파 증가가 없어도 내년 실적은 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망했다.

△IoT 빅데이터 등에 의한 중장기 8인치 수요 증가 △안정적인 재무구조 확보(올해 부채비율 78.1%) △밸류에이션 매력(내년 PER 8.0배) 등을 투자 포인트로 꼽았다.

올해 3분기 이후 단기적으로 분기 실적 모멘텀은 부재하지만 내년 사상 최대 실적이 기대되는 상황에서 밸류에이션이 매력적이다. 

 

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