HD현대에너지솔루션, 하반기 영업환경 회복 전망

HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 상반기까지 쉽지 않은 영업환경이 이어지나 하반기부터는 회복될 것으로 전망했다.

HD현대에너지솔루션의 1분기 매출액은 전년 동기보다 20% 감소한 1408억원, 영업이익은 같은 기간 4% 증가한 80억원을 달성했다. 태양광 모듈 부문은 1269억원으로 같은 기간 23% 감소했으며 주력 판매 지역인 유럽 매출액이 전년 동기보다 62% 줄어든 영향이다.

올해 1월에 유럽이 재생에너지 확대를 가속화하기 위해 태양광 설비 설치 허가 및 승인 절차가 3개월을 초과하지 않도록 하는 규정을 만들었으나 시장에 반영되고 기존 재고가 모두 해소되기까지 시간이 필요할 것이며 1분기에 이어 2분기 실적도 부진할 것으로 예상하며 하반기부터 회복할 것이다.

올해 유럽과 국내 시장이 녹록하지 않음에 따라 외형과 이익 모두 감소할 것이며 연간 실적은 매출액 9296억원과 영업이익 790억원으로 추정한다.

주가 반등을 위해서는 유럽 시장 안정화에 따른 매출 회복, 분기별 북미지역 매출규모 확대가 확인돼야 할 것으로 보인다.  중장기 재생에너지 산업 성장의 방향이 확실하며 향후 실적 개선 시 주가에 반영되는 속도도 빠를 것으로 예상된다.

 

 

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