LG에너지솔루션(373220)에 대해 3분기 호실적이 예상된다고 평가했다. 다수의 수주 계약에 대한 기대감도 크다.
3분기 LG에너지솔루션은 매출액 6조6000억원, 영업이익 4431억원을 달성할 것으로 추정됐다. 영업이익은 기존 추정치(3640억원) 대비 21.7% 웃돌 것으로 전망했다.
우려했던 테슬라 상해 기가팩토리로의 공급 물량이 안정적으로 늘어났고, 유럽 고객사들의 자동차 생산 가동률 상승으로 중대형전지 매출액도 전분기 대비 38.9% 증가할 것으로 분석했다.
평균 원·달러 환율도 전분기 대비 6.3% 상승하며 양호한 실적을 견인할 것이며 LG에너지솔루션의 실적은 원·달러 환율 변동에 민감(올해 실적 기준 원·달러 평균 환율 10% 변동에 영업이익 46% 변동)해 당분간 양호한 실적이 지속될 것이다.
미국 제너럴모터스(GM)와의 배터리 합작공장에 대해선 1공장(오하이오 40기가와트시(GWh))을 시작으로 2024년에 2공장(테네시 45GWh), 2025년에 3공장(미시간 50GWh)을 가동할 계획이며 올 하반기와 내년 상반기에는 4공장 추가 건설 계획 발표 소식도 들려올 것으로 전망했다.
향후 1년간은 수주 모멘텀에 주목해야 한다.
올 하반기부터 내년 상반기 다수의 공급계약이 성사될 예정이며 미국 인플레이션 감축법안(IRA) 영향으로 자동차 회사들이 2차전지 현지조달 공급망을 구축 중인데, 미국에서 안정적으로 2차전지를 공급할 수 있는 회사는 중국을 제외하고는 국내 3사뿐이다.
LG에너지솔루션은 합작법인 및 자체 공장 등을 통해 가장 발 빠르게 미국 사업을 진행 중이다.
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