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NHN한국사이버결제(060250)에 대해 3분기 영업이익은 85억원으로 시장 기대치를 소폭 상회했다. 영업 외 일회성 요인에 따라 순이익은 영업이익보다 높은 108억원을 기록했다.
3분기 실적에서 눈여겨 볼 부분은 저마진 PG(전자지급결제대행) 가맹점 축소로 매출 감소 및 매출총이익률(GPM)이 개선됐다는 점이며 사옥 매각에 따른 36억원의 유형자산처분이익과 모바일 결제 관련 대손충당금 일부가 환입되면서 긍정적인 영향을 미쳤다.
온라인 쇼핑 성수기는 4분기부터 시작되는 만큼 내년부터는 해외 가맹점을 중심으로 폭발적인 성장세가 나타날 수 있다. 영업레버리지가 발생하는 사업 특성상 이익 증가 폭은 더욱 클 수 있다.
3분기 실적 및 일회성 요인 등을 반영해 올해 실적 추정치를 조정한다. 온라인 쇼핑 시장 고성장과 해외 가맹점 유입으로 매출 4547억원, 영업이익 325억원, 순이익 304억원을 거둘 것으로 보인다.
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