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OCI (010060)의 1분기 영업이익은 882억원(흑전 QoQ)으로 시장 기대치(906억원) 하회했다.
태양광 발전소 매각 차익 변경됐고 폴리실리콘 이익 기대치 하회했다. 태양광 수요 예상보다 부진했다.
중국발 치킨게임으로 폴리실리콘 가격 급락(2월 고점 대비 -21%)했다.
말련 폴리 공장 M&A 성공 시 Capa는 +38%, 원가율은 -3%p가 예상된다. 자산 매각으로 순차입금 감소가 될 것으로 전망했다.
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