SK오션플랜트, 신야드 효과...주가 상승 여력 충분

SK오션플랜트(100090)에 대해 신야드 효과를 고려하면 상승 여력이 충분하다.

올 1분기 실적은 매출액 2197억원, 영업이익 186억원으로 나타났다. 전년 동기 대비 매출은 28.5%, 영업이익은 1.1% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합했다.

1분기는 계절적 요인으로 인해 신규 수주가 적었던 만큼 올 2분기는 1분기와 유사한 매출액 2084억원, 영업이익 204억원을 기록할 것으로 전망했다. 전년 동기 대비 매출은 22.9% 증가, 영업이익은 0.2% 감소한 추정치다.

올해 연간 기준으론 매출액이 9128억원으로 전년 동기 대비 31.9% 증가할 것으로 예상했다. 영업이익은 14.9% 늘어난 826억원으로 추정했다. 연간 해상풍력 예상 매출액이 5000억원 규모였다는 점을 감안하면 하반기로 갈수록 해상풍력 매출액 성장세가 돋보일 것으로 전망했다.

2027년에 완공될 고성조선해 양산업특구 양촌·용정지구 신야드가 동사의 장기 성장을 견인할 전망이며 2025년 9월 부분 가동부터 시작할 신야드는 완공되면 18만t 규모의 생산능력을 갖춰 4500t급 부유체 40기를 생산할 수 있게 된다.

신야드에서만 연간 1조원 이상의 매출 달성이 가능해지면서 외형과 이익의 레벨업이 나타날 것으로 보인다. 시장금리 하락이 본격화될 경우 신규 해상풍력 프로젝트에서의 발주가 더 활발해질 수 있다는 점도 동사의 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다.

 

 

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