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SK하이닉스(000660)에 대해 기대보다 빠른 D램 가격 반등과 낸드 업황 회복으로 실적 개선이 빨라질 것으로 전망했다.
올해 1분기 SK하이닉스의 매출액은 전년 동기 대비 14.6% 증가한 8조3000억원, 영업이익은 60.6% 늘어난 1조3000억원으로 개선될 전망이며 PC 및 모바일 수요 강세에 따른 D램 가격 상승이 1분기부터 시작됐고 낸드의 출하량도 비수기 영향 없이 지속 증가하고 있기 때문이다.
올해 1분기 비수기에도 D램 가격 상승 반전이 진행되며 실적이 개선되고 있다. 비수기임에도 불구하고 낸드 출하 증가는 재고 축소로 인한 가격 개선 시그널이다.
단기적으로 D램 가격 반등에 따른 실적 개선이, 중장기적으로 낸드 가격 반등과 인텔 낸드 사업부 인수에 따른 출하 증가 영향으로 실적 성장이 지속될 전망이며 올해 연간 실적은 매출액은 80.8% 증가한 38조5000억원, 영업이익은 92.9% 늘어난 9조7000억원을 달성할 것으로 예상했다.
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