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SKC(011790)에 대해 올 2분기 영업이익은 전분기보다 증가할 것으로 전망했다. 1분기 영업이익은 컨센서스를 하회하는 부진한 성적을 거뒀지만 밸류에이션 저점이 가까워지고 있다.
SKC의 올 1분기 영업이익은 362억원으로 컨센서스(425억원)를 15% 하회했다. 2분기에는 473억원으로 전분기 대비 31% 증가할 것으로 내다봤다.
필름/성장사업이 전사 실적 개선을 견인할 것이며 필름 영업이익은 81억원으로 대폭 개선될 것으로 전망했다. PX의 중국 대규모 증설로 PTA가격의 하향안정화 효과가 극대화될 것이며, MLCC향 매출 확대 및 열수축필름 성수기 도래, 연결자회사의 추가적인 실적 개선 등의 영향 때문이라는 설명이다.
화학부문 실적 부진이 전사 실적에 대한 우려를 자극할 수는 있겠지만, 우려는 좋은 매수 기회를 제공할 것이며 12개월 선행 주가순자산비율이 0.76배로 밸류에이션 저점에 도달한데다 1분기부터 전사 매출의 40%인 필름 및 33%인 성장사업의 모멘텀이 부각될 수 있기 때문이다.
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